长沙职业技术学院：智慧财务管理平台采购需求公开
- 2025-10-24
项目名称: 长沙职业技术学院：智慧财务管理平台采购需求公开
招标公司: 长沙职业技术学院
项目地区：湖南 长沙
一、功能及要求：
3.3 技术要求
采购包 1 ：
供应商报价不允许超过标的预算
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价标的名称： 智慧财务管理平台采购项目
参数性质
序号
技术参数与性能指标
1
（一）智慧财务管理平台采购清单
序号
名称
参数描述
单位
数量
1
财务核算系统
校内预算与财政预算一体化平台对接，支持最新政府会计制度双功能平行记账核算规则；满足学校预算执行管理特点；支持新版制度双报告（财务报告与决算报告） 具体功能要求：
1、基础代码设置：会计科目设置、功能分类科目设置、经济分类科目设置、结算方式设置、凭证类别、凭证来源设置、资产类别设置、常用摘要定义、常用凭证定义、项目分配模板、国库辅助代码设置、部门设置、人员设置、项目设置、项目辅助信息设置、项目额度设置、科研项目设置、工程项目设置、往来单位设置、合同类型设置、银行台账设置、系统参数设置、现金流量定义、转账凭证定义。
2、数据初始化：科目余额初始化、项目余额初始化、往来账初始化、项目额度初始、凭证录入初始化。
3、凭证管理：凭证录入、凭证复核、凭证查询、凭证记账、凭证打印、凭证导入/导出、凭证汇总表。
4、出纳管理：现金/银行日记账、资金日报表、电子支付日报、出纳复核、银行台账管理
5、账表打印：总账、科目余额表、辅助科目余额表、经济分类科目余额表、凭证综合查询、明细账、财政功能科目明细账、经济分类支出科目明细账、现金流量表、资产对账单。
6、月末处理：月末结账、年末自动转账。
7、项目核算：项目总账、项目余额表、项目明细账、项目统计表、项目增减表、项目汇总表、项目分类汇总、项目超支统计、项目类型统计、项目分类属性统计。
8、往来管理：往来单位账查询、暂付款查询、暂存款查询。
9、报表管理:会计报表主表、会计报表附表、差异调节表。
10、系统维护:数据库备份、历史数据库备份、更新总账、用户组设置、用户权限设置、日志管理。
11、其他相关内容。
12、要求投标时提供视频演示文件，演示功能： ① 支持基础代码设置、凭证管理、出纳管理、账表打印、项目核算、报表管理等； ② 支持部门经济分类科目、单位经济分类科目同时核算要求； ③ 支持应收、应付款对冲号核算要求，实现核算自动化，往来账薄一键生成。
套
1
2
网上报账系统
(含制单机器人)
总述 ：网上报账系统是为方便报账师生员工，优化内部控制的业财一体的网上办事平台。职工通过统一身份认证登录网上报账系统，与学校预算经费管理、额度管理、报销内控要求集成，在网上根据预算额度填报的同时，智能提示相关预算项目类型与经济内容的报销要求、签字审批流程、相关财经法规制度，采集职工报销支付信息与借还款信息。解决职工对报账政策、预算审核、签字流程、报销附件的疑惑点。
基础代码管理：
1、往来单位管理-单位统一社会信用代码、名称管理
2、往来单位管理-单位银行账号、开户行管理，支持一个单位多个银行账号
3、往来单位管理-个人公务卡
4、往来单位管理-一键认证：实名认证、卡号认证
5、财务结算方式管理-对公对私结算方式设置
6、财务结算方式管理-财务制单规则结算科目配置
7、财务结算方式管理-财务制单规则特殊科目配置：对质保暂存、特殊内部结算等要素配置
报销费用类别管理：
1、费用类别代码设置：可分级配置代码，约定展示图标，关联财政经济分类科目
2、费用类别科目配置：可约束配置费用科目、往来科目区分报销、借支等业务控制
3、摘要字典设置：配置费用类别可智能匹配的制单摘要规则池
4、报销内控说明配置：可HTML编辑报销要求，政策制度链接
5、区分特殊业务类型：对借支要求、合同结算要求等可分类个性化配置
6、费用类别展示配置：可动态配置类别展示顺序、是否显示等个性化配置要求。
报销申请单管理：
1、申请单填报-分类选择：根据票据附件分类填报，实时展示报销要求附件规则已经政策制度链接。
2、申请单填报-经费选择： 预算项目余额、在途报销金额实时计算
3、申请单填报-报销事项填报：报销证明人、经手人管理
4、申请单填报-冲账：个人报销冲账管理联动责任人权限
5、申请单填报-收款信息：对公、对私、公务卡、工资卡选择控制；一键认证：实名认证、卡号认证
6、申请单编辑：查看详情，申请单删除，申请单编辑
7、事前申请单填报报销单
报销汇总单管理：
1、申请单汇总-选择申请单：
2、申请单汇总-事项提交：自动合并相同收款方，定制展示汇总要求，自动匹配额度控制关联的签批流程展示。
3、汇总单打印：横向、纵向
4、汇总单送审：计算额度预警
5、汇总单取消送审
6、汇总单发票登记：关联电子发票
财务部门审核管理：
1、汇总单收单：短信通知结果
2、汇总单审核（制单）：获取会计凭证元素、自动生成会计凭证
3、汇总单制单对接：明细金额调整、资产关联、电子发票关联、附件补上传、项目印章核对
4、汇总单退回：短信通知结果
5、汇总单支付信息下载：自定义下载条件
6、汇总单财务审核查询：自定义查询条件
报销预警管理：
1、预警配置：预警条件、预警公式、预警阀值
2、预警日志查询
预算控制额度管理：
1、控制代码：经济科目划分控制类别
2、额度代码：控制条件、控制公式、控制阀值
3、额度结转
4、额度预警日志
5、额度明细账
6、额度总账
7、额度在途金额
报表统计管理：
1、网报数据统计
2、收单数据统计
3、制单数据统计
4、岗位数据统计
5、网报项目数据统计
6、报销明细账
其他相关内容
7、要求投标时提供视频演示文件，演示功能： ①用户通过统一身份认证登录网上报账系统，与学校预算经费管理（须包含经费余额、经费冻结金额、经费超支金额、经费可用余额的实时自动计算） ； ②支持填报销单时对经费项目自动预警（演示“办公用品+电脑耗材+打印复印费”的预警效果） ； ③支持多个报销单合并汇总，相同收款方自动合并 ； ④支持强制公务卡报销 ； ⑤支持自动生成凭证并对接到核算管理系统 。
套
1
3
手机签批
总述： 网上签批基于单位财务支出审批管理办法，全面梳理学校各经费开支审批权限管理，实现按事项分类、按经费分类以及经济业务分组整合不同签字流程内嵌至系统，通过匹配审批人基础信息，实现各级审批人可通过 pc端或移动端依次完成在线审批，在线查看报销明细、在线审核财务报销附件。同时报账人与审批关联人可通过pc端或移动端在线查看审批签字进度，实现在线跟踪审核进度。
基础配置管理：
1、预算项目审批分类配置：经费项目分类设置
2、经济科目审批分类配置：对费用类型关联经济科目分类设置
3、项目类别审批分类配置—对发放的项目类别分类设置
4、事前事项审批分类配置—事前事项分类设置
5、经费部门管理：部门负责人、分管校领导、归口管理负责人、二次经费分配负责人等岗位设置
6、岗位配置管理：财务审批人、科研审批人、资产审批人、采购审批人、校长等特殊配置
签批流程管理 -网上报账流程：
1、新增流程：支持自定义签批流程管理。
2、流程编辑：流程查询、流程复制、流程删除、流程内控签批手册输出
签批流程管理 -个收签批流程：
1、新增流程：支持自定义签批流程管理。
2、流程编辑：流程查询、流程复制、流程删除、流程内控签批手册输出
在线审签管理：
1、待审批汇总单管理：待审批事项流程节点信息推送
2、已审批汇总单管理：审批发起提醒推送
3、已参与汇总单管理：审批结果提醒推送
4、已驳回汇总单管理：驳回结果推送、驳回原因可个性化配置
5、网上审批:审批签署意见、审批驳回、历史审批记录查阅
6、签名维护：可手写签名、图片上传
7、签名安全管理：手机号绑定、自定义手机验证码可审批单据数、根据单据信息生成MD5防篡改签名串。
8、要求投标时提供视频演示文件，演示功能： ①支持自定义签批岗位、对岗位人员个性化配置，多人一岗 ； ②支持预算项目审批分类与经济分类科目审批分类校验签批流程 ； ③根据学校提供的内控签批手册，在网报与收入申报表上明确签批人信息 ； ④实现对报销人与财务人的双提醒与内控限定，职工随时手机上传票据图片信息，领导随时手机对报销单据签批回复。
套
1
4
智慧内控（含制度与流程清理、事前审批）
总述 ：实现将单位经济业务中的经费审批制度，资金管理制度、票据管理办法等各项财务管理制度，融入网上报账系统中，实现按不同经济业务分类提醒报账人需要提供什么业务附件才能报销，合理保证单位经济业务合规和合法性，自行检查、制约和调整单位内部经济业务活动。
通过智慧内控实现普通网上报账的指导老师填报销单。集成网上审批管理后实现将系统业务延伸到线下的内控附件整理与动态提醒审批人签字，以便于内控体系与实际信息化工作的交互融合落实，达到职工网上报销自动提示内控审批人节点清单的效果。
基础配置管理 ：
1 、 附件预算分类：支持预算分类的增删改查，预算项目关联
2 、 费用类别分类：支持费用类别分类的增删改查，关联费用类别
3 、 附件元素分类：自定义附件分类，分类说明
4 、 填报元素定义：自定义填报元素，填报元素类型选择（文本显示，文件上传，文本输入），关联附件类型，是否必填，最大附件数量 。
内控定义：
1、不同的内控预算分类与不同的费用类别分类可定义多组内控元素组，满足不同条件下的内控需求定义。
2、实时预览所定义的内控元素组，方便增删改查。
内控列表：
1、预览：可实时查看该内控元素组的元素分类，并且可以模拟报销中的内控上传清单的显示内容及阅读说明操作。
2、编辑：重新定义内控元素组的元素分类，可以删除或增加新的内控元素组。
3、删除：多维度删除内控定义内容，可以删除整条内控定义，包含其内控元素组，也可以删除某条内控定义的个别内控元素组。
报销手册：
1、按报销类型查看：选择指定的报销类型，在已有权限的项目筛选中，可区分哪些项目可报销，哪些项目不可报销（灰色，不可选），选择可报销的项目，会出现填报提示（匹配出的内控元素组）和审批流程提示。
2、按经费项目查看：选择指定的经费项目，在报销类型的筛选中，可区分哪些费用类型可报销，哪些费用类型不可报销，选择可报销的费用类型，会出现填报提示（匹配出的内控元素组）和审批流程提示。
其他相关内容
套
1
5
电子票据中心
（含发票认证与 OCR识别)
总述 ：电子会计档案管理系统基于国家电子会计档案管理规范，实际嵌入式运行于财务整个业务活动，归集各来源发票，通过电脑端和手机端，自动校验发票真伪，然后到网上报销、网上签批、网上审核、出纳付款，将各环节产生的业务表单自动生成符合规定的电子会计凭证。 含一年 10万张免费发票验证与OCR识别，所有职工与学生电子发票收票机器人一年免费使用。
电子票夹
1、上传电子发票:自动解析发票元数据，自动识别版式文件，包括全电发票
2、发票自动收集:可对接微信、支付宝、滴滴等第三方业务系统票夹，同时提供发票邮箱机器人，实现对商家留个人手机号发票邮箱，商家开具后自动归集到单位个人票夹。对网上报账或签批过程中上传的发票自动识别归集
3、对纸质发票OCR识别、验真:对异常发票自动提醒
4、支持电子发票查重校验
5、自定义条件查询:可按开票日期、发票号码、购方单位等快速检索
6、自动稽核票据信息，对上传的电子会计凭证或影像化发票100%查验，可自动稽核如商品费用类别、发票业务日期超期等常见风险，可自定义配置稽核条件
业务凭证查询
1、查询报销单据:按业务类型(申请单、汇总单、记账凭证等)等分类归集查询
2、查询业务凭证:按业务会计凭证综合条件联查凭证下的电子会计档案查询
3、批量打印、下载
凭证影像扫描
1、新增扫描:配合扫描硬件或电子文档，形成凭证影像化档案
2、凭证扫描影像管理
扫描操作记录
套
1
6
预算管理系统
总述 ：
实现在预算一体化背景下，对全口径预算管理需要，从收入预算到支出预算，同时衔接项目库。将预算的申报、编制审核、调整、下达、结转与执行分析各个环节转为与项目库系统、网上报销、工薪平台、财务核算业务系统集成互通的一体化信息化管理。同时需有基础的系统菜单管理、角色权限管理、系统与业务日志管理、附件归档管理等。
支出预算基础信息管理：
1、单位基本信息，通用字典代码维护
2、支出类型管理
3、项目时限类型管理
4、项目性质类型管理
5、支出经济分类科目管理
6、项目绩效指标管理：项目长期绩效指标和项目年度绩效指标，支持树形结构自定义扩充，支持指标示例与解释配置
7、项目分类管理：是否需要可行性报告、绩效管理、项目简介、立项依据、测算依据等设置
8、项目活动管理
9、项目自定义分类管理
10、项目报销分类管理
11、部门预算金额控制：一上一下、二上二下管理预算控制金额
收入预算基础信息管理：
1、收入类型代码管理
2、收入资金类型管理
3、收入预算项目管理
4、收入渠道管理
5、收入指标文管理
支出预算项目申报：
1、支出预算项目申报-新项目申报：可根据配置参数个性化填报简介、可行性、必要性、项目活动、支出经济分类预算等,可联动项目库信息，可约束一上二上控制数
2、支出预算项目申报-已有项目申报：可根据上年项目复制性申请，可约束一上二上控制数
3、支出预算项目申报-项目二次申报：可约束一上二上控制数，可单独约束二次申报总控制数
4、支出预算项目申报-申报提交:可提前总申请情况预览，确定申报结束。可财务代编，代处理。
5、支出预算项目定额测算代编
支出预算审核与下达：
1、支出预算项目审核：可分级进行部门审核、归口审核、财务审核，可分级记录审核意见与历史，可自定义审核流程如有资产申报则需加资产部门审核流程，审核意见留痕。可单个与批量操作并行。
2、支出预算项目维护：可修改支出项目各类自定义统计属性、送审与撤回送审，以及财务代编进行项目库关联约束。可单个与批量操作并行。
3、支出预算下达-预下达：可参考上年预算数在支出预算定稿前提前下达预算，业务单据式管理，可联动预算来源、提供附件信息，单个或批量导入。正式预算审核后可进行相应的收回操作。
4、支出预算下达-年度预算下达：按年度预算审核数在支出预算定稿版进行下达预算业务，业务单据式管理，可联动预算来源、提供附件信息，单个或批量导入。同时自动区分、在途金额、在途收回金额、剩余下达额度，兼容预算调整数自动计算控制。
支出预算调整：
对原定预算收支总额的增加或缩减，预算之间调剂，形成可追踪分析的记录，按流程进行相应的部门送审、归口审核、财务审核，同时自动控制剩余预算的情况下进行预算补下达或回收预算
支出预算下达与执行管理：
1、预算下达管理部门查询
2、预算下达归口部门查询
3、支出预算下达情况分析
4、二次分配下达情况分析
5、预算部门执行汇总
6、预算项目执行汇总
7、预算项目执行明细分析
8、支出预算执行情况分析
9、二次分配分析执行汇总
收入预算申报与审核：
1、收入申报：可按收入类型自行增加收入项目，填报金额与测算依据。可单条申报或批量导入。
2、收入申报审核：可进行送审、撤回以及编辑删除等多业务管理
3、收入申报财务复审
4、收入预算调整
收入预算执行：
1、收入预算执行配置：可进行收费平台、财务核算等系统收入项目、核算科目配置联动关联收入类型。
2、收入预算执行：可手工填报收入执行完成进度单，亦可根据收入预算执行配置自动提取业务系统执行数据产生汇总执行单，
3、收入预算统计：可按指定频率或月份区间将执行单进行汇总管理，展示收入预算完成进度。
4、收入预算联动支出预算下达：根据收入预算执行情况，联动有收入执行才有支出下达的预算拨款进度管理
预算报表：
1、部门预算申报表
2、归口预算申报表
3、部门新购设备汇总表
4、部门维修工程汇总表
5、部门基建工程汇总表
6、部门绩效目标汇总表
7、项目活动明细表
8、部门二次分配项目申报表
9、部门支出类型预算汇总表
10、预算下达表
11、预算申报汇总表（项目经济支出明细分类）
12、收入预算汇总表
13、收入预算统计表
14、收入预算申报统计表
15、收入情况统计表
16、收入预算完成进度表
其他相关内容
套
1
7
工薪管理平台
总述 ：系统基于新个人所得税计税规则和学校财务管理要求，全面管理校内教职工工资与其他薪酬收入、学生的奖助学金、勤工助学酬劳，校外人员的薪酬等，支持根据不同的人员类别，结合相应的发放项目，按照税法要求配置不同的计税方案，实现多种发放项目的多样化管理要求，与税务部门金税三期个税申报格式对接，支持自动计税；支持随时查询申报情况，收入统计分析。自动生成相应的支出记账凭证。同时需有基础的系统菜单管理、角色权限管理、系统与业务日志管理、附件归档、按月自动存档管理等。
组织机构管理：
1、组织架构管理：支持区分部门属性，自定义编码规则，树型结构管理单位部门，支持单条管理与批量导入导出
2、部门属性设置
3、部门岗位管理
4、组织架构归档管理
5、人员类别管理
6、税务类型管理
人员信息管理 -职工：
1、职工个人信息配置
2、职工合同信息配置
3、职工档案信息配置
4、员工管理：员工信息的增删改查，具备一键完善信息、一键实名认证、查找同名信息等特色功能
5、员工异动管理：员工调岗、离职、工号变更等业务管理
6、员工报表
人员信息管理 -校外人员：
1 、 信息配置：可按个人所得税法要求自定义人员信息属性配置字段
2 、 人员管理：支持人员增减操作、能根据授权自行维护个人结算信息、职称职务等基础信息
3、一键认证：实名认证、银行卡认证
人员信息管理 -学生：
1 、 信息配置：可按个人所得税法要求自定义人员信息属性配置字段
2 、 人员管理：支持人员增减操作、能根据授权维护个人结算信息、联动其他业务系统如收入平台自动同步学生数据
3、一键认证：实名认证、银行卡认证
工资管理：
1 、 工资设置 -工资方案管理：自定义工资方案，工资项目，关联组织机构、人员类型
2 、 工资设置 -计税方案设置
3 、 工资设置 -计算公式定义
4 、 工资设置 -工资生成规则配置
5 、 工资设置 -工薪税参数设置
6 、 工资设置 -银行代发模板配置
7 、 工资设置 -财务制单机器人规则配置
8 、 工资录入 -发放批次
9 、 工资录入 -月度工资管理：录入或导入
10 、 工资录入 -人事审核
11 、 工资录入 -财务审核
12 、 工资录入 -发放
13 、 工资录入 -工资稽核
14 、 工资录入 -归档管理
15 、 工资管理 -专项附加扣除：可联动自然人纳税系统专项附加扣除数据
16、工资报表：可自定义报表内容，报表授权，月工资报表定时归档、查询。如工资发放表、归档表、部门汇总表、人员类型汇总表、计税表等
工资管理 -工资申报：
1 、 工资申报 -申报方案配置
2 、 工资申报 -角色批次配置：权限能分人员类别、部门、工资表项目等各维度授权
3 、 工资申报 -部门审核
4 、 工资申报 -财务复核
5、工资申报-申报结束：申报结束后，自动联动工资录入项目，汇集到工资表相应项目中
收入申报管理 —发放设置：
1 、 发放类型设置： 自定义增加发放类型，发放类型可关联不同的税务类型，可选择是否关联经费，是否年终奖
2 、 发放项目设置：自定义添加发放项目
3 、 业务类型：信息配置，导入模板，附件配置，信息采集配置
4 、 税率方案：可定义工薪税，劳务税，稿酬等税率方案
5 、 计税方案关联：人员类别和发放类型可关联计税方案
6 、 发放关联及设置
7 、 结算方式：可定义结算方式，关联财务结算方式，配置相应的支出科目
8 、 财务制单对照表设置
9 、 财务制单特殊项目设置
10 、 项目类别分类设置
11、通知信息配置
收入申报管理 —发放录入及审核：
1 、 发放录入 -发放类型选择：可自定义发放类型，分级提示发放要求，附件政策要求。
2 、 发放录入 -经费来源选择：可联动预算系统经费来源，余额与开支方向控制。
3 、 发放录入 -发放信息采集：对经手人、证明人、联系方式业务类型与发放说明进行采集。
4 、 发放录入 -发放明细管理：可同一发放表覆盖员工、学生、外单位人员，自动判断是否适应。可个别或批量导入，可进行人员类别变动，自动实名和银行卡校验。快捷进行外单位人员信息添加。
5 、 发放录入 -用户送审：对发放表总额进行预算控制校验，人员信息校验并锁表送审。可同时上传相应的发放依据附件（PDF、JPG等）。
6 、 发放录入 -发放审核：分级进行控制流程的相应审核，如财务审核。
7 、 发放录入 -发放表管理：可按权限对发放表状态进行查看，对发放表进行编辑、删除以及审核流程查看等操作。
8 、 发放录入 -发放表复制：可对历史发放表进行复制操作，复制发放表可修改经费来源、发放信息依据，主要复制发放明细记录。
9 、 发放表财务收单：对发放表进行财务初审，锁表并查阅附件，可自动生成财务制单所需要的摘要，附件等信息，可校验个人所得税、预算余额控制等信息。
10 、 发放表财务汇总审核：对收单后的发放表按相应的结算方式进行汇总编组，形成批量业务凭证，汇总资金分录，对接财务制单机器人自动生成支出凭证。
11 、 发放表汇总历史：可查询汇总批次，进行相应的撤消，推送信息等管理。
12 、 收入申报月末处理：可对当月发放表进行检查，分析在途单据，已审核单位，校验个人所得税，发放结算信息与核算信息。避免上送税务报表误差。
13、收入申报一键查询：按人员关键信息（如证件号）进行跨时间段，跨发放类型项目的一键追踪统计。
收入申报管理 —发放报表管理：
1 、 统计图：个人收入年度汇总统计图，按人员类别汇总统计图，按发放类型汇总统计图
2 、 发放信息表：
3 、 明细报表：
4 、 人员汇总表
5 、 部门汇总表
6 、 人员类别汇总表
7 、 发放项目汇总表
8 、 人员项目汇总表
9 、 发放单位汇总表
10 、 部门人员汇总表
11 、 人员单位汇总表
12 、 应发金额人员项目汇总表
13、项目人员汇总表
综合报表管理：
1 、 税务报表
2 、 工资部门汇总表
3 、 工资明细报表
4 、 工资人员汇总表
5 、 人员汇总表
6、工资人员类别汇总表
其他相关内容
套
1
(二) 总体要求
1、 系统整体采用 B/S架构，兼容国内主流信创操作系统，运行硬件环境与数据库需预留国产化适配。 响应文件须提供承诺书。
2、 学校网络进行安全等保测评，需配合达到二级等保测评要求。 响应文件须提供承诺书。
3、 需配合学校数据共享要求，部门数据共享互通， 响应文件须提供承诺书 ， 具体如下：
（ 1）数据结构设计遵循长沙职业技术学院数据标准，或按数据标准提供接口或视图用于局域网与数据中台互通使用。后台数据库及表结构字段清晰易懂，有明确的注释标记，提供数据中台项目所需真实表结构的数据字典。
（ 2）与长沙职业技术学院大数据中心进行数据对接，采用大数据中心提供的RestFul API接口方式调用所涉及的已有基础数据或业务数据，根据长沙职业技术学院要求配合完成人事、科研、资产、图书馆、教务、学工等业务系统数据互通，并进行同步管理。
（ 3）按学校单点登陆平台规范进行师生服务大厅、APP等对接。
4、 需按学校要求与税务部门自然人纳税系统、财政部门预算一体化系统等数据共享互通。 响应文件须提供承诺书。
5、 需对原收费管理系统、高校信息发布平台的用户基础信息、历史查询数据、权限信息等数据进行分析与处理，清洗后升迁到新平台。 响应文件须提供承诺书。
(三) 其他服务要求
1、货物验收合格后提供不低于三年的免费升级与维护，含软件升级、安全、漏洞处理、数据对接及其他技术支持等。
2、项目实施完成后，维护需安排人员，并进行人员培训，跟踪服务直到软件能正常运行应用与各类报表决算能正常出具。
3、知识产权：本项目软件属于成品软件，知识产权归属人为中标人。中标人有法律责任保证系统的建设不侵犯任何人的权利。如系统建设过程中或系统包含的 任何知识产权侵害任何人的权利，中标人应承担所有法律责任并使采购人免责，包括但不限于使采 购人免于参与或处理相关纠纷，赔偿采购人产生的任何实际损失。
4、授权期：在符合当前财务会计制度相关政策法规前提下，本软件的使用授权期限为永久，自软件最终履约验收合格之日的次日起算；若因国家或地方有关政府采购、数据安全、软件管理等政策法规发生重大调整，导致本授权约定与调整后政策法规不一致的，将重新约定授权。
备注： 1、 本采购需求表中技术参数要分条列示，并标注 “ ▲ ”区分 重要 参数。
2、 本项目采购需求所有技术与商务要求均为实质性 要求 ，不允许任意一处存在负偏离，否则其响应无效。 供应商 应如实填写响应 /偏离表。
3、 以上技术需求中视频演示要求 :请投标人将本项目采购需求中要求提供的全部视频演示内容，统一保存于U盘（MP4视频格式，不得进行加密，并注明对应演示内容或功能文件夹名称）。评审现场用U盘于本项目投标响应截止时间前当场递交至评审现场（湖南双嘉招标有限责任公司开标室，长沙市芙蓉区车站北路465号长盛上东区1栋2323-2324室，关于提交视频演示有疑问的可以联系招标代理机构工作人员胡松查看完整信息。由于演示视频属于投标组成部分具有保密性，不建议采取提前邮寄方式递交，建议采取投标响应截止时间前当场递交至评审现场。）供评审查验，U盘应密封包装递交（包装封面标注投标人名称，加盖投标人公章或授权委托人签字），未提供演示或演示内容不符合要求的每一点属于技术负偏离一项。超过投标响应截止时间未递交到招标代理机构工作人员的，将不予接收。
二、相关标准：
支持新政府会计制度等核算规则。
三、技术规格：
详见上述详细功能及要求。
四、交付时间和地点：
1、 交付 时间： 本次项目须严格按工期部署完成，并达到采购人的要求。本项目要求在合同签订后 1 2 0 天内完成项目系统建设 、 安装、调试、验收 并交付使用。
2、 服务地点： 采购人指定地点。
五、服务标准：
3.4 商务要求
（ 一 ） 时间进度要求
本次项目须严格按工期部署完成，并达到采购人的要求。本项目要求在合同签订后 1 20 天内完成项目系统建设 、 安装、调试、验收 并交付使用。 响应 文件中须提供针对本项目的预实施工期进度表，否则视为无效投标。
（二） 实施方案
1、 组织架构与职责
1. 1、须提供项目经理 1 人，负责全程跟踪项目的 开发建设 与实施，直至该项目验收 。 该项目经理应具备软件开发实施经验 和专业技术能力 。 响应文件中须提供 项目经理不少于 2个同类型财务软件开发实施的合同实例 ， 提供合同复印件（合同中须体现项目经理姓名），项目经理须具有信息化类本科 或 以上学历，或 者 信息化类中级 或 以上专业职称，提供证书证明材料。未按要求提供 视为无效投标。
1. 2、项目组其他实施人员应满足项目开发和实施的需要，项目组成人员应 不少于 3 人 ，具备软件开发实施经验 和专业技术能力 。 响应文件中须提供除项目经理外每位项目组成人员的至少 1个同类型财务软件开发实施的合同实例，提供合同复印件（合同中须体现相应姓名）。组成人员均须具有信息化类本科 或 以上学历，或 者 信息化类中级 或 以上专业职称，提供证书证明材料。未按要求提供 视为无效投标。
2、 实施阶段划分
投标人须 在响应文件提供整体实施方案，针对性 描述各个实施阶段的工作范围、内容、人力投入、过程、责任、交付成果等。未按要求提供视为无效投标。
3、 项目管理要求
投标人须对项目的建设进行科学严格的管理，保证项目全面顺利实施。
4、项目配置管理
在项目的建设过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，且文档的版本在不断变迁和修改中。投标人须提供相应的项目配置管理系统，维护产品的历史、鉴别和定位产品版本、在产品开发和发布阶段控制变化，制定规范的配置管理工作计划和流程， 沟通交流配置管理工作情况，使管理制度化、减少重复性工作、保证产品的质量和效率和系统的后续升级和维护。同时需承诺会对项目实施过程中产生的各类数据（包含记录、报告等）进行保密，不能外泄。
5、项目管理规范和手段
根据项目的实施方案，在实施过程中，为了保证用户方、开发方等各方能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决的问题，投标人必须建立相应的项目管理规范，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。
6、 产品质量保证
6.1、 中标人应保证货物是全新、 正品 、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。
6.2、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。 投标产品应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
6.3、学校网络进行安全等保测评，需配合达到二级等保测评要求。
6.4、软件要兼容国产化环境,可兼容国产化系统。
7 、风险管理
项目风险管理是对项目风险从识别到分析到应对措施的一个过程，包括风险识别、风险量化、风险对策、风险对策实施控制四个方面。项目在实施过程中会出项各种各样的风险，必须做到充分、有效识别风险，应对风险和控制风险，投标人须提供风险管理方案，制定风险预测和规避风险的对策。
（三） 运维及售后服务
1、 综合运维服务
平台综合运维服务需包括相关软硬件部署、系统安装和调试、项目培训以及平台交付及后续技术支持和现场服务等。
2、 现有数据迁移与存储
本次建设平台要考虑 采购人 原有数据情况，需对原收费管理系统、高校信息发布平台的用户基础信息、历史查询数据、权限信息等数据进行分析与处理，清洗后升迁到新平台 。 统一在数据资产管理平台进行存储备份，保证我校数据的唯一性。所有数据必须保存在学校内的服务器内。
3、质保期
3.1 货物验收合格后提供不低于 3 年的免费升级与维护 （ 即质保期为 3年 ） ，含软件升级、安全、漏洞处理、数据对接及其他技术支持等。
3.2 质保期内，需提供 7*24小时线上服务，提供定期产品使用质量回访服务外，须提供如下服务（但不限于）：对系统巡检和BUG进行修复，系统环境调整的文档更新，流程修改，使用过程中的问题接单，服务器临时启停服务，对运行过程中访问报错问题进行处理，对使用过程中数据错误问题进行处理，实施数据备份服务和数据容灾演练恢复。
3.3 质保期外本次采购供应商也需提供 7*24小时线上服务，并提供定期产品使用质量回访服务，质保期外供应商需提供每1个季度不少于1次在现场进行的巡检服务，及时发现和排除潜在问题和故障隐患，保证系统的稳定运行。
3.4 在 3 年免费升级与维护 期内 ，根据软件操作人员的需要，随时提供现场指导服务。
4、技术支持
根据系统运行的环境要求和安全考虑，制定适当的系统维护、网络安全、系统使用等相关的操作规范等，并指定对应负责人。需设有售后技术服务部，并提供专人提供 5×8小时（即每周5天工作日，每天8小时）的 上门 服务，提供经验丰富的程序员 解决 用户的各种问题。
5、驻场服务
本项目需提供中标后的专人驻场人员（不少于 2 人）服务，驻场人员对平台软件及硬件要有着充分的了解，具有丰富的运维实施经验。服务人员需相对固定，若有变动，需提前一周通知校方并征得校方同意。对于任何运行中软件或硬件进行修改或维护，服务人员需严格填写维护记录单，并由校方签字确认后进行相应的修改完善。
6、日常运维
为确保本项目的服务质量，需要严格遵守质量控制标准，并应用在项目服务的各个阶段。项目实施完成后，维护需安排人员，并进行人员培训，跟踪服务直到软件能正常运行应用与各类报表决算能正常出具。
六、验收标准：
（四） 验收标准和方法
1、 本项目根据《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》 (长财采购【2024】5号文)验收。验收费用由中标人支付。
2、 采购人和中标人应在合同中约定履约验收方案，履约验收方案要明确履约验收的主体、组织方式、时间或条件、验收方式、程序、内容、验收标准、与履约验收挂钩的违约责任与资金支付条件、争议处理、验收费用支付、采购人及供应商各自权利义务等事项。
3、 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
4、 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测 ,如为采购人原因造成的，由采购人承担检测费用；否则，由中标供应商承担。
5、 项目验收不合格，由中标供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标供应商承担。
七、其他要求：
3.5 相关要求及说明
1、 交付 时间： 本次项目须严格按工期部署完成，并达到采购人的要求。本项目要求在合同签订后 1 2 0 天内完成项目系统建设 、 安装、调试、验收 并交付使用。
2、 服务地点： 采购人指定地点。
3、 付款方式：
3. 1、 付款人： 长沙职业技术学院（通过国库集中支付）
3. 2、 付款方式 ： 完成系统安装调试，系统运行正常，数据资料能正常查询等验收合格后 ，支付合同价款的 9 5 %；验收合格 正常 运行满一年后无息支付余款，每次付费的同时中标人需提供等额的正规税务发票申请付款，付款流程按采购人的财务制度执行。
3.3、 本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求，详细列明项目所需的 所有产品成本 ，以及人工、管理、财务 、 税金 等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
4、知识产权
本项目软件属于成品软件，知识产权归属人为中标人。中标人有法律责任保证系统的建设不侵犯任何人的权利。如系统建设过程中或系统包含的 任何知识产权侵害任何人的权利，中标人应承担所有法律责任并使采购人免责，包括但不限于使采 购人免于参与或处理相关纠纷，赔偿采购人产生的任何实际损失。
5、授权期
在符合当前财务会计制度相关政策法规前提下，本软件的使用授权期限为永久，自软件最终履约验收合格之日的次日起算；若因国家或地方有关政府采购、数据安全、软件管理等政策法规发生重大调整，导致本授权约定与调整后政策法规不一致的，将重新约定授权。
6、操作培训
中标人应按采购人指定负责培训后台操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性 能，能独立完成对系统的维护更新、能及时排除一般故障的程度。
7、本项目中标人不得以任何方式转包或分包给第三方，如被采购人发现，采购人 有权取消其中标资格。
8、投标人须保证所提供的证明材料真实有效，如发现造假，取消其中标资格，所 造成的后果均由中标人承担。
9、投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。
